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Gestione dei patrimoni

del 16/05/2013
CHE COS'È?

Gestione dei patrimoni: definizione

Gestire il patrimonio mobiliare e immobiliare di una persona e/o famiglia presuppone molta competenza e professionalità e a mio giudizio anche indipendenza e trasparenza nell'affiancare il cliente nelle varie decisioni. Parliamo ovviamente di un servizio personalizzato in base alle esigenze delle persone/famiglie. Non esiste una procedura o pianificazione adatta a tutti.

COME SI FA
Attraverso studi continui e revisioni sistematiche del progetto.  Il mondo finanziario (e non) è in continua evoluzione. Offre continuamente spunti e possibilità di cambio o variazioni di strategie. Oltre alla professionalità servono anche strumenti tecnologici avanzati che offrono informazioni di qualità difficilmente reperibili.

CHI
Consulente Finanziario Indipendente

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