Marco Degiorgis Dottore Patrimonialista
Commercialisti
LO STUDIO
Lo Studio Degiorgis si occupa di pianificazione patrimoniale e life planning. Tra i primi in Italia, svolge la sua attività di consulenza in piena indipendenza e in assoluta assenza di conflitto di interessi. Nessuna remunerazione dalla vendita di prodotti, solo pura consulenza, pagata direttamente dal cliente. In attività dal 2006.
LE ATTIVITA'
Consulenza patrimoniale, life planning, pianificazione finanziaria, consulenza finanziaria indipendente. Tutto questo significa operare nell'esclusivo interesse del cliente. Come?
1) Individuare le motivazioni, anche le meno evidenti, che portano il cliente ad investire.
2) Individuarne gli obiettivi di vita, e dare una collocazione nel tempo agli stessi.
3) Programmare il patrimonio in base agli obiettivi definiti, con scadenze coerenti agli obiettivi.
4) Definire la migliore allocazione possibile di tutto il patrimonio, verificare se coincide con la situazione attuale ed apportare eventuali modifiche.
5) Seguire la situazione personale della vita del cliente nel tempo, modificando tempistiche o obiettivi se occorre.
6) Monitorare gli investimenti nel tempo, verificandone costantemente la coerenza con gli obiettivi di vita ed apportando le opportune variazioni, se necessarie.
1) Individuare le motivazioni, anche le meno evidenti, che portano il cliente ad investire.
2) Individuarne gli obiettivi di vita, e dare una collocazione nel tempo agli stessi.
3) Programmare il patrimonio in base agli obiettivi definiti, con scadenze coerenti agli obiettivi.
4) Definire la migliore allocazione possibile di tutto il patrimonio, verificare se coincide con la situazione attuale ed apportare eventuali modifiche.
5) Seguire la situazione personale della vita del cliente nel tempo, modificando tempistiche o obiettivi se occorre.
6) Monitorare gli investimenti nel tempo, verificandone costantemente la coerenza con gli obiettivi di vita ed apportando le opportune variazioni, se necessarie.
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Marco Degiorgis
fino al 2001 direttore finanziario di società produttrici beni di lusso. dal 2002 al 2007 consulente finanziario per aziende. consulente finanziario indipendente per le famiglie dal 2007.
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01311925907 3358429622
studio@studiodegiordis.it
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