Consulenza o Preventivo Gratuito

Marco Degiorgis Dottore Patrimonialista

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LO STUDIO

Lo Studio Degiorgis si occupa di pianificazione patrimoniale e life planning. Tra i primi in Italia, svolge la sua attività di consulenza in piena indipendenza e in assoluta assenza di conflitto di interessi. Nessuna remunerazione dalla vendita di prodotti, solo pura consulenza, pagata direttamente dal cliente. In attività dal 2006.

LE ATTIVITA'

Consulenza patrimoniale, life planning, pianificazione finanziaria, consulenza finanziaria indipendente. Tutto questo significa operare nell'esclusivo interesse del cliente. Come?
1) Individuare le motivazioni, anche le meno evidenti, che portano il cliente ad investire.
2) Individuarne gli obiettivi di vita, e dare una collocazione nel tempo agli stessi.
3) Programmare il patrimonio in base agli obiettivi definiti, con scadenze coerenti agli obiettivi.
4) Definire la migliore allocazione possibile di tutto il patrimonio, verificare se coincide con la situazione attuale ed apportare eventuali modifiche.
5) Seguire la situazione personale della vita del cliente nel tempo, modificando tempistiche o obiettivi se occorre.
6) Monitorare gli investimenti nel tempo, verificandone costantemente la coerenza con gli obiettivi di vita ed apportando le opportune variazioni, se necessarie.

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LE PERSONE

Marco Degiorgis

fino al 2001 direttore finanziario di società produttrici beni di lusso. dal 2002 al 2007 consulente finanziario per aziende. consulente finanziario indipendente per le famiglie dal 2007.

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01311925907   3358429622  

studio@studiodegiordis.it  

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Sede secondaria

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Team dello studio

Dott. Marco Degiorgis

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