Consulenza o Preventivo Gratuito

Pietro Farese

Consulenti Finanziari

BASE

Via Cavour 21 10123 Torino (TO)

LO STUDIO

Mi occupo di protezione del patrimonio, formazione del risparmio e pianificazione, sia patrimoniale che life planning.
Svolga la mia attività ponendo l'interesse del cliente al primo posto.

LE ATTIVITA'

Protezione patrimoniale, formazione del risparmio, pianificazione, sia patrimoniale che life planning. Tutto questo significa operare nell'esclusivo interesse del cliente. Come?
1) Individuare le motivazioni, anche le meno evidenti, che portano il cliente ad investire.
2) Individuarne gli obiettivi di vita, e dare una collocazione nel tempo agli stessi.
3) Programmare il patrimonio in base agli obiettivi definiti, con scadenze coerenti agli obiettivi.
4) Definire la migliore allocazione possibile di tutto il patrimonio, verificare se coincide con la situazione attuale ed apportare eventuali modifiche.
5) Seguire la situazione personale della vita del cliente nel tempo, modificando tempistiche o obiettivi se occorre.
6) Monitorare gli investimenti nel tempo, verificandone costantemente la coerenza con gli obiettivi di vita ed apportando le opportune variazioni, se necessarie.

Sedi

Sede Principale

Via Cavour 21 10123 Torino (TO)

Team dello studio

Dott. Pietro Farese

Dott. Pietro Farese

Titolare

Torino