Consulenti Finanziari
La figura del consulente finanziario si occupa, come da definizione, di assistenza finanziaria per i suoi cliente. I consulenti finanziari non vendono, non promuovono un servizio o
un prodotto, né tantomeno operano come degli intermediari finanziari.
Sono altresì esperti del settore che consigliano la miglior soluzione possibile in ambito finanziario (investimenti, previdenza, finanziamenti, mutui e così via) e guidano il cliente senza aver accesso al suo patrimonio.
La consulenza finanziaria si occupa quindi solo dello studio dei singoli casi, da cui estrapola poi la condotta oggettivamente più efficiente. Il rapporto tra cliente e consulente può essere continuativo oppure a singolo progetto, a seconda delle esigenze richieste dalla situazione.
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