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Baker&McKenzie con Amplifon nell'acquisizione del gruppo NHC e con Linklaters in un finanziamento sindacato

del 17/12/2010

Baker&McKenzie con Amplifon nell'acquisizione del gruppo NHC e con Linklaters in un finanziamento sindacato

Baker&McKenzie ha assistito Amplifon S.p.A., società quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell'acquisizione del 100% del gruppo australiano NHC Group Limited, primario operatore attivo nella commercializzazione di soluzioni uditive, presente in Australia, Nuova Zelanda e India e nella stipulazione di un contratto di finanziamento sindacato funzionale, tra l'altro, al perfezionamento dell'acquisizione.
Il controvalore dell'acquisizione è stato pari pari a A$ 460 milioni ed i relativi costi di transazione sono stati finanziati per circa 70 milioni di Euro attraverso i proventi di un aumento di capitale riservato e, per la restante parte, attraverso parte dei proventi del finanziamento sindacato.

Il finanziamento ed il relativo processo di sindacazione sono stati organizzati e diretti da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas Italian Branch, Citigroup Global Markets Limited e UniCredit S.p.A., a tal fine assistite da Linklaters, ed ha visto la partecipazione di 17 banche.

I team di Baker & McKenzie che hanno assistito Amplifon nell'operazione di acquisizione e di finanziamento sono stati coordinati, rispettivamente, da Massimo Giaconia, Partner del Dipartimento Tax e da Pietro de Libero, Local Partner del Dipartimento di M&A (lato acquisizione) e da Ludovico Rusconi, Local Partner del Dipartimento di Banking, Finance & Capital Markets, con gli Associates Laura Greco ed Anna Marina De Vivo (lato finanziamento).

Il team di Linklaters che ha assistito le banche finanziatrici nell'operazione di finanziamento è stato coordinato da Davide Mencacci, Partner del Dipartimento di Banking, con il Managing Associate John Bona e gli Associates Valentina Cacciotta e Rosanna Philips.

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