La consulenza finanziaria deve basarsi su due elementi essenziali: la pianificazione e il monitoraggio degli obiettivi e delle risorse finanziarie di ogni singolo individuo. Questo è uno dei primi requisiti, che viene utilizzato e messo in pratica per tutti i clienti dei consulenti finanziari di Torino.
Il consulente finanziario a Torino si diversifica in diversi ruoli, tra cui quello del consulente finanziario indipendente, che deve saper studiare bene i mercati finanziari e trovare le migliori soluzioni e alternative per garantire al suo cliente vantaggi, costi e rendimento di alto livello.